
산상수훈 이후, 열정적인 새 추종자가 나타나고 헤롯 궁정에서 한 방문객이 찾아온다. 가버나움에 정착한 예수의 제자들은 옛 삶으로 돌아가거나 새로운 삶에 적응한다.
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가르침과 기적을 행하는 나사렛 예수. 다양한 계층의 사람들이 제자와 추종자를 자청하며 그를 따른다. 하지만 로마 당국은 이런 상황에 불안을 느끼기 시작한다.

산상수훈 이후, 열정적인 새 추종자가 나타나고 헤롯 궁정에서 한 방문객이 찾아온다. 가버나움에 정착한 예수의 제자들은 옛 삶으로 돌아가거나 새로운 삶에 적응한다.
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마태가 해묵은 갈등을 씻어낸다. 도시 외곽에 예수의 추종자들이 장사진을 치면서 불만이 쌓여가는 퀸투스. 한편, 예수는 제자들에게 어려운 임무를 내린다.
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새해 축제 기간에 고향 나사렛으로 돌아온 예수. 다시 만난 친구들과 가족들 앞에서 뜨거운 논란을 불러일으키는 메시지를 전한다.
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야이로와 유시프는 기반 시설 문제와 정치적 딜레마라는 두 가지 난관에 봉착한다. 집으로 돌아온 사도들은 자신들이 행한 사명의 의미를 곱씹는다.
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치유를 갈망하는 야이로와 베로니카는 도움이 되리라고 믿는 단 한 사람에게 의지한다. 시몬과 가이오는 함께 두 가지 난제에 맞선다.
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막달라 마리아와 다말은 서로의 차이를 좁혀 나가고, 아티쿠스는 본디오 빌라도에게 보고한다. 한편, 열심당원 시몬은 과거에 발목이 잡힌다.
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데가볼리로 떠난 사명이 예상치 못한 파장을 일으키자, 예수와 사도들이 이를 수습하기 위해 나선다. 시몬은 가이오의 가족을 만나고, 마음을 뒤흔드는 의심에 시달린다.
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예수는 논쟁을 벌이던 군중에게 강론하고, 이들의 허기를 채우기 위해 기적을 일으킨다. 에덴은 가정 안에서 마음의 안정을 찾고, 시몬은 믿음이 극한까지 시험받는 순간을 맞는다.
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