
갈릴리 호숫가에 자리한 어촌 마을 가버나움. 로마인들에게 릴리스를 퇴마해 달라는 요청을 받은 니고데모는 눈앞의 끔찍한 광경에 충격을 받는다.
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가르침과 기적을 행하는 나사렛 예수. 다양한 계층의 사람들이 제자와 추종자를 자청하며 그를 따른다. 하지만 로마 당국은 이런 상황에 불안을 느끼기 시작한다.

갈릴리 호숫가에 자리한 어촌 마을 가버나움. 로마인들에게 릴리스를 퇴마해 달라는 요청을 받은 니고데모는 눈앞의 끔찍한 광경에 충격을 받는다.
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예수가 릴리스를 악령으로부터 구해내자, 그녀는 막달라 마리아로서 자신의 본모습을 드러낸다. 한편, 시몬은 돈을 위해 친구들을 배신할 결심을 한다.
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아비가일과 여호수아를 비롯한 친구들은 숲에서 예수를 만나 그의 가르침을 듣기 시작한다.
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배신당할까 두려워진 퀸투스는 마태를 보내 어부를 감시하게 한다. 한편, 모든 희망을 잃었던 어부는 기적을 목격한다.
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결혼식에 초대받아 가나로 향하는 예수와 제자들. 그런데 결혼식에서 포도주가 떨어지면서, 기적이 필요한 순간이 온다.
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예수는 시몬에게 가버나움으로 돌아가 가족을 돌보라고 이른 뒤, 한 나병 환자를 치료해 준다. 예수가 행한 기적에 관한 소문이 사방으로 퍼진다.
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새로운 설교자 예수에게 위기감을 느낀 퀸투스. 니고데모에게 예수를 직접 만나고 돌아와 보고하라고 지시한다.
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마태가 예수와 제자들을 집으로 초대해 식사를 대접하는 사이, 니고데모는 어느 길을 택할지 갈등에 빠진다.
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