
아르거스로 떠나기로 한 루비 팀과 크로우. 블레이크는 역에서 선과 일리야와 마지막 인사를 한다. 기차여행 중 그림의 공격을 받아 맞서던 중 렐릭이 그림을 이끈다는 사실을 알게 되고, 승객의 안전을 위해 존과 루비 팀은 찢어지기로 한다.
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기차를 타고 아르거스로 가려는 루비와 일행들은 기차 여행 중 그림의 공격을 받는다. 렐릭이 그림을 끌어당긴다는 사실을 알게 되어 승객들의 안전을 위해 차량을 나누기로 하고 루비와 존의 팀은 헤어진다. 기차 탈선으로 가게 된 브런즈윅 농장에서 아파시 그림의 공격을 받을 뻔 했던 루비 일행은 칼라베라의 도움으로 벗어나 무사히 아르거스에 도착, 존과 친구들을 만난다. 렐릭의 지식으로 알게 된 오즈핀과 세일럼의 과거에 모두 충격을 받지만 오스카를 받아들이고 아틀라스로 가기로 하나 항구에 있는 아틀라스 군의 지휘관인 코르도빈과 칼라베라의 반목으로 전투를 벌이고 양과 블레이스는 아담과 최후의 결전을 치룬다.

아르거스로 떠나기로 한 루비 팀과 크로우. 블레이크는 역에서 선과 일리야와 마지막 인사를 한다. 기차여행 중 그림의 공격을 받아 맞서던 중 렐릭이 그림을 이끈다는 사실을 알게 되고, 승객의 안전을 위해 존과 루비 팀은 찢어지기로 한다.
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기차 탈선으로 눈밭에 떨어진 루비 팀과 크로우. 기차에서 나온 칼라베라라는 노인이 합세하고, 렐릭에 대해 궁금했던 루비가 오즈핀에게 질문하지만 오즈핀은 답변을 꺼린다. 오스카가 오즈핀의 의지를 이겨 렐릭의 정체를 밝힌다.
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세일럼과 오즈핀의 이야기가 밝혀진다. 탑에 혼자 갇혀있던 세일럼은 정의를 위해 싸우던 오즈마 덕분에 빠져나오고 둘은 사랑에 빠지나 오즈마가 병으로 죽자 신을 찾아가고, 창조의 신과 파괴의 신을 화나게 해 결국 인류의 멸망을 가져온다.
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세일럼을 죽일 방법이 없다는 걸 알게 된 루비 팀은 충격에 빠지고 오즈핀을 몰아붙인다. 오즈핀은 밝혀진 과거를 사과하며 사라지고, 일단 눈발을 피하기 위해 우연히 발견한 농장의 집에 들어가게 된다.
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우연히 들어선 집에서 말라버린 시체를 발견하고 놀란 루비 팀. 동네의 모든 집과 모든 사람이 같은 상태인 걸 확인하고 탈것이나 먹을 것을 찾아보기로 한다. 하지만 으스스한 집의 분위기에 다들 신경이 예민해진다.
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마을을 떠나려다 다들 무기력한 모습을 보이고 렐릭을 버리고 가자는 얘기가 나온다. 루비도 그에 동조하며 우물에 갔다가 실수로 렐릭을 떨어트리게 되고 우물 안에 들어가게 된다. 그 안에서 만난 그림 아파시 때문에 온몸의 힘이 빠지며 다들 쓰러질 뻔 하지만 칼라베라의 도움을 받은 루비가 은안으로 그림을 물리친다.
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몸을 숨기며 정보를 찾던 신더는 네오를 만나게 되고 자신을 공격하는 네오에게 공통의 적은 루비라고 얘기한다. 한편 루비 팀은 칼라베라가 전설의 그림 리퍼였다는 걸 알게 되고 아르거스에 무사히 도착한다.
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아틀라스로 향하기 위해 아르거스에 주둔한 아틀라스 군을 찾아가는 루비 일행은 지휘관인 코르도반에게 거절당하고, 오즈핀에게 의지하자던 존 일행에게 사실을 밝힌다. 분위기가 어색해진 모두가 집을 비우고 루비는 칼라베라에게 은안에 대해 묻는다.
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신더가 없어진 후 헤매는 에메랄드는 머큐리와 갈등이 쌓이고, 티리안은 두 사람에게 아틀라스로 가게 됐다고 말한다. 오스카를 찾아헤매던 존은 혼자서 피라의 기념동상을 찾고, 피라의 가족인 듯한 사람과 대화를 나누고 마음을 고쳐먹는다.
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와이스는 아틀라스에 혼자 돌아가겠다고 아틀라스의 비행선을 빌려타고, 경비를 해치운 뒤 칼라베라와 비행선을 탈취한다. 화가 난 코르도빈은 직접 로봇을 타고 나오고, 양과 헤어진 블레이크는 통신탑에서 아담을 마주친다.
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루비 팀은 코르도빈의 약점을 찾기 위해 고군분투하고, 아담에게 당하던 블레이크는 양의 도움을 받는다. 둘을 무시하던 아담에게 양과 블레이크는 서로를 지킨다고 맞선다.
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코르도빈의 로봇을 상대하기 위해 약점을 찾는 루비와 팀은 결국 미사일 발사대를 망가트리는 데 성공하고, 양과 블레이크는 결국 아담을 해치운다.
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아틀라스의 로봇을 해치우자마자 바다에서 나타난 그림이 아르거스로 향한다. 아르거스의 방어막까지 뚫리자 루비 팀은 아틀라스로 갈 수 있는 기회를 포기하고 그림에 맞선다. 루비는 칼라베라와 얘기했던 은안의 힘을 생각하며 그림을 상대하고, 결국 석화에 성공하지만 마지막에 등장한 코르도빈이 그림을 해치운다.
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