
클레이만을 쓰러뜨리고 발푸르기스에서 돌아온 리무루. 하지만 파르무스 왕국에 대한 내부 공작은 아직 진행 중이었다. 공략을 일임받은 디아블로는 악마적인 계략의 전모를 리무루에게 선보였는데.
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클레이만을 쓰러뜨리고 정식으로 마왕이 된 리무루. 발푸르기스를 거치면서 리무루의 지배 지역은 쥬라 대삼림 전체로 확장됐다.그 영샹으로 각 종족의 대표가 인사를 하러 쇄도할 것이 예상 되는 바 이 참에 마왕 리무루의 피로연을 열어 템페스트의 신규 주민 획득을 겸해 '개국제'를 개최하기로 한다.한편, 마물을 적대시하는 루미너스교의 총본산 신성교황국 루벨리오스에서는 성기사단장 히나타에게 리무루가 보낸 메시지가 도착했다. 하지만 그것은 누군가에 의해 조작된 선전 포고였다. 템페스트로 히나타가 오고 있다는 보고를 들은 리무루의 결단은--.진정한 적과 아군을 파악하고 '인마공영권'이라는 이상을 추구하는 리무루의 새로운 도전이 시작된다.

클레이만을 쓰러뜨리고 발푸르기스에서 돌아온 리무루. 하지만 파르무스 왕국에 대한 내부 공작은 아직 진행 중이었다. 공략을 일임받은 디아블로는 악마적인 계략의 전모를 리무루에게 선보였는데.
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클레이만의 죽음을 슬퍼하는 유우키와 로이의 죽음을 애도하는 루미너스. 두 진영은 각자 동료를 잃고 슬픔에 잠겼지만 진정한 마왕이 되어 강해진 리무루를 견제할 다음 수를 생각하는데.
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지배 영역이 쥬라의 대삼림 전역으로 확장되면서 리무루에게 다양한 종족들이 인사를 하러 올 것이 예상됐다. 리무루는 외교와 새로운 주민 획득을 위해 개국제를 개최하는 방법을 생각해냈는데.
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'개국제'를 앞두고 마물에 의한 피해가 우려됐다. 그러던 중, 베스터와 카이진의 발명으로 가도의 안전 확보 실현의 희망이 보였다. 한편, 리무루는 게루도에게 새로운 임무를 부여했는데.
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신성교황국 루벨리오스에서는 히나타를 필두로 군사 회의가 열렸다. 히나타는 단신으로 리무루와 대화를 시도해 보겠다는 의사를 표명했다. 그러던 중 리무루가 보낸 호전적인 메시지가 도착했는데.
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가짜 정보의 확산으로 파르무스 왕국에 템플 나이츠가 집합하면서 디아블로의 파르무스 공략에 적신호가 켜졌다. 한편 리무루는 히나타가 템페스트를 향해 출격했다는 사실을 알게 되었는데.
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템페스트로 향하던 도중 리무루가 고안한 라면과 가도를 보고, 리무루가 정말로 인간과 마물의 공존을 바라고 있음을 알게 된 히나타. 하지만 히나타의 뜻을 거역한 레너드가 템페스트로 침공해 왔는데.
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결국 템페스트 영토 내에서 크루세이더즈와의 전투가 시작됐다. 리무루는 은사 시즈로부터 이어받은 모든 것을 걸고 도전해 오는 히나타와 대치했다. 두 사람의 사투 끝에 있는 것은--.
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디아블로는 적진의 에드왈드 왕에게 찾아갔다. 그곳에는 루크 지니어스에서도 특히 실력이 뛰어난 '삼무선' 중 사레와 글렌다 두 사람이 기다리고 있었는데.
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히나타와 리무루의 싸움이 끝난 순간. 히나타의 검이 멋대로 움직였고 리무루를 노렸다. 몸을 던져 리무루를 감싼 히나타는 중상을 입었다. 그리고 그곳에 나타난 것은 진정한 흑막 '칠요의 노사'였는데.
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루미너스에 의해 칠요의 노사가 숙청되면서 싸움은 막을 내렸다. 리무루와 히나타 일행은 국교에 관한 회의를 시작했다. 그리고 회의를 하면서 이번 싸움을 유도한 '동쪽 상인'이라 불리는 존재에 관한 정보가 공유됐는데.
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개국제 준비로 정신없이 바빠진 템페스트의 주민들. 리무루는 '몇 번이고 놀러 오고 싶어지는 오락거리'를 실현하기 위한 아이디어를 생각하기 위해 오래 알고 지낸 상인 묘르마일을 찾아갔고, 두 사람은 뜨겁게 토론했는데.
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미식, 온천, 오락 거리가 갖춰진 이상의 주거지 템페스트에서 멋대로 정착해 살려던 라미리스. 그 말썽의 현장과 조우한 리무루는 라미리스의 스킬을 어떤 일에 사용하는 아이디어가 생각났는데.
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개국제를 위해 리무루는 던전을 만들고 있었다. 보물 상자에는 쿠로베의 무기를 넣었고, 최심부에는 베루도라를 거주하게 해서 최종 보스의 역할을 맡겼다. 그때, 갑자기 밀림이 나타났는데...
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개국제에 앞서 리무루의 알현식이 거행된다. 마왕의 가호를 바라며 쥬라의 대삼림에 살고 있는 각 종족의 대표들이 차례로 입국하는 가운데 갑자기, 리무루에게 적의를 드러내는 3명의 거인이 나타났는데.
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알현식 마지막 날. 리무루는 협상 상대인 텐구족의 대표 모미지를 맞이했다. 그들이 살고 있는 크샤 산맥에 터널을 뚫기를 원하는 리무루는 교섭을 위해 베니마루를 사자로서 파견했는데.
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엘프 노예 매매에 대해서 알게 된 리무루는 소우에이에게 이를 조사하라고 명령했는데 해당 조직이 용사 마사유키에 의해 괴멸되었다는 사실과, 그 용사가 마왕 토벌을 내세우며 템페스트로 향하고 있다는 사실을 알게 되었는데.
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각국의 왕들과의 회견을 마치고, 리무루는 제자들을 개국제에 초대하기 위해 잉그라시아로 향했다. 클로에와 아이들은 크게 기뻐하며 템페스트로 따라 왔다. 그리고 용사 마사유키가 템페스트에 도착했는데.
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개국제, 전야. 호화로운 식사와 정성을 다한 접대로 내빈들을 환대하는 리무루와 템페스트 일동. 그곳에 마도 왕조 살리온의 천제 에르메시아가 등장해 소란이 일었는데.
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개국제 첫째 날. 리무루는 기대하고 있었던 동료들이 준비한 행사를 둘러본다. 시온과 슈나의 연주도, 베스터와 가비루의 연구 발표도 대성황이었다. 그러던 중, 리무루는 루미너스에게 불려 갔는데.
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무투 대회 개최! 우승자에게는 리무루에게 도전할 수 있는 도전권이 주어진다. 본선 진출자들 중에는 용사 마사유키도 있었다. 리무루는 용사의 실력을 확인하려고 게루도와 고부타를 대회에 참가시켰는데.
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금화 부족 문제가 발생했지만, 리무루는 가젤과 에르메시아의 협력을 얻어냈다. 그 자리에서 에르메시아로부터 맹약을 제안받았지만, 디아블로의 위험성에 대해서도 추궁당했는데.
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리무루의 던전이 드디어 공개됐다. 용사 마사유키도 동료들과 함께 광고탑으로서 던전 탐색을 시작했다. 그리고 축제가 끝난 뒤 리무루에게는 최후의 큰일이 기다리고 있었는데.
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조달해 온 금화로 상인들에 대한 지불을 이행한 리무루. 앞으로도 계속 거래하겠다고 말하는 상인들에게 리무루는 거래 정지를 선언했다 그리고 동료들을 모아 암약하고 있는 '동쪽 상인'에 대한 대응 방법에 대해 의논하는데.
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