
프리랜서 용사 ‘사신’ 야시로는 거리의 불량배들과 싸우던 용사 견습생 죠가미네를 구한다. 그 후 죠가미네는 동급생 인도와 함께 단골 바에서 술을 마시던 야시로를 찾아가 마왕 ‘호박빛 가시’ 경에게 끌려간 친구를 구하는 것을 도와달라고 부탁한다.
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21세기 중반, 뒷골목 세계는 에테르 강화 수술로 마왕이 된 마피아들이 지배하고 있다. 이 마왕들을 처단하는 현상금 사냥꾼 그들을 '용사'라 부른다. 견습 용사 죠가미네는 프로 용사인 야시로를 찾아와 자신을 제자로 받아 달라고 부탁하고 어두운 뒷골목, 쓰레기 같은 용사들의 액션이 시작된다.

프리랜서 용사 ‘사신’ 야시로는 거리의 불량배들과 싸우던 용사 견습생 죠가미네를 구한다. 그 후 죠가미네는 동급생 인도와 함께 단골 바에서 술을 마시던 야시로를 찾아가 마왕 ‘호박빛 가시’ 경에게 끌려간 친구를 구하는 것을 도와달라고 부탁한다.
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마왕의 인질이 된 세라를 구출하기 위해 시부야에 있는 ‘호박빛 가시’ 경의 거처로 향하는 야시로와 죠가미네. 연이어 나타나는 적들 앞에 야시로의 능력이 밝혀진다. 가장 안쪽 방에 도착한 야시로 일행은 마침내 마왕과 맞서게 되고, 예상치 못한 사건이 발생하며 야시로는 절체절명의 위기에 처한다.
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죠가미네 일행은 바 ‘구니즈’에서 카드 게임에 열중하던 야시로를 찾아가 아카데미에서 낙제 직전인 자신들을 제자로 받아주길 부탁한다. 귀찮은 일에 엮이고 싶지 않은 야시로는 그들을 쫓아내지만, 인도가 포기하지 않고 야시로를 기다린다. 그때, 대마왕의 권속 ‘양손 쐐기’ 경이 야시로를 덮쳐온다.
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이시노오의 부탁으로 신주쿠의 한 클럽에 간 야시로와 죠가미네. 클럽에 잠입해 ‘염탐꾼’ 마츠기에게 E3를 받고 돌아오기만 하면 되는 간단한 일이었지만, 그 안에서 E3를 투여한 남자들이 소녀 두 명을 끌고 들어가려는 현장을 목격한 죠가미네가 그들을 찾아간다.
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야시로는 세라에게 아카데미 학점 취득에 필요한 봉사활동 감독을 맡아 달라는 부탁을 받는다. 그 봉사활동은 수상한 집단에게 끌려간 경찰견을 찾는 일이었다. 어쩔 수 없이 수색에 동행하게 된 야시로는 세라와 함께 폐허가 된 쇼핑몰로 향한다. 어두운 건물 안에 들어간 두 사람을 기다리고 있었던 것은 무수히 빛나는 눈이었다.
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죠가미네, 인도, 세라가 다니는 아카데미에서 검을 사용한 실기 시험이 치러지게 되었다. 세 명에게 실기 시험은 진급과 퇴학을 가르는 중요한 이벤트다. 야시로는 자칭 ‘제자’들을 수련시키기 위해 밤중에 아카데미 기숙사에서 특훈을 시작한다. 격한 공방을 펼치면서도 제자들의 결점을 정확히 지적하는 야시로. 그러나 그곳에서 생각
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E3에 의해 기이한 힘을 발휘하는 이도. 소중한 바스타드 소드를 잃은 상태로 맞서는 야시로는 훈령용 모조검으로 필살기를 날린다. 변덕스럽게 죠가미네에게 기술을 설명한 것을 계기로, 죠가미네의 아버지와 야시로의 의외의 인연이 밝혀진다. 이후 야시로는 불쾌한 기억을 떨쳐내듯 바 ‘구니즈’로 돌아가는데.......
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이시노오의 죽음에 충격을 받는 용사들. 이도와 레비가 달고 있던 ‘부서진 용의 얼굴’ 배지는 마왕 간의 분쟁을 노리는 수수께끼의 조직 ‘하프 드래곤’의 것이었다. 야시로는 이시노오 살해의 배후 단서를 찾아 문부과학성의 마왕 재해 대책실로 향하고, 어느 정치인의 아들에게 고액의 현상금이 걸려 있음을 알게 된다. 그 아들은
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야시로는 이시노오가 남긴 마지막 메시지로 보아 죠가미네, 인도, 세라의 배후에 ‘하프 드래곤’과 연결된 무언가가 있다고 직감한다. 바 ‘구니즈’에 찾아온 죠가미네와 인도에게 새로운 특훈을 요구받은 야시로는 어떠한 계획을 생각한다. 며칠 후, 야시로는 세 제자와 함께 도쿄 서부에서 최강이라 불리는 대마왕 ‘폭풍의 관’ 경의
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‘폭풍의 관’ 경의 부하인 검은 옷을 입은 자들과 맞서면서 세 제자에게 검술의 기본을 가르치는 야시로. 죠가미네, 인도, 세라는 각각 검은 옷을 입은 자들을 제압하려 하지만, 끝까지 적을 죽이고 싶지 않은 죠가미네는 고전을 면치 못한다. 필사적으로 싸우는 그들 앞에 ‘폭풍의 관’ 경이 모습을 드러낸다. 야시로는 ‘하프 드
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인도를 보호하다 중상을 입은 야시로는 제자들을 지휘해 연계 플레이를 펼친다. 세 제자는 각자의 단점을 보완하고 특성을 살리는 전투 스타일로 착실하게 네피림을 쓰러뜨린다. 그러던 중 네피림 한 마리가 만신창이가 된 야시로를 덮치려 한다. 네피림을 조종하는 이도와 레비도 등장하여 용사 일행의 전투는 드디어 절정으로 항한다.
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죠가미네와 협력해 이도를 쓰러뜨린 야시로. 인도와 세라도 남은 네피림을 처리하며 소란스러운 파티는 막을 내렸다. 그러나 전투 중 모습을 감춘 ‘폭풍의 관’ 경은 여전히 행방불명이다. 이시노오를 죽이라고 지시한 배후의 정체 또한 여전히 알 수 없는 상태다. 전투 종결 후, 죠가미네에게 일어난 경악스러운 사태는 새로운 수수께
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‘하프 드래곤’의 정보를 찾아 홋카이도로 향한 야시로와 제자들. 설산을 걸어가던 그들 앞에 번쩍이는 네온 간판을 건 ‘용사 온천’이 나타난다. 그곳에서 수수께끼의 남자를 마주친 야시로는 상대의 예상치 못한 강함에 허를 찔린다. 한편, ‘양손 쐐기’ 경은 독자적인 루트로 ‘하프 드래곤’의 협력자와 접촉한다. 마왕 간의 갈등
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마르타와 재회한 야시로 일행은 용사 온천에 묵기로 한다. 온천 주인인 ‘신부’는 범상치 않은 수상한 인물. 마르타는 야시로 일행에게 ‘명성의 장막’ 경이 거점으로 삼고 있는 성을 공격하자고 제안한다. 그 성은 과거 인도를 키웠던 용병 부대 ‘북쪽의 봉화’를 괴멸시킨 괴물들의 소굴이 되었다고 한다. 한편, 작전 회의 도중
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‘균열의 성도’ 경은 압도적인 힘으로 ‘명성의 장막’ 경의 성을 공격한다. 성안으로 돌입한 용사와 용병의 혼성 부대는 각자의 능력을 총동원해 ‘명성의 장막’ 경을 수색한다. 야시로와 제자들은 난전을 뚫고 수상한 서버 룸에 도착하고, 그곳에서 무언가를 목격한다. 마침내 ‘명성의 장막’ 경과 조우한 야시로 일행은 전투를 개시
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어둠 속에서 치열한 싸움을 벌이는 야시로와 ‘명성의 장막’ 경. 격렬한 싸움에 밀리면서도 상대의 궤적을 냉정하게 읽고 있던 야시로는, 전세를 역전시키기 위해 비장의 무기를 꺼낸다. 야시로VS’명성의 장막’ 경, 드디어 결판의 순간으로 향한다. 전투가 끝난 뒤, 죠가미네와 인도, 세라는 야시로에게 각자의 치명적인 문제점을
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타카미야 키요히토는 ‘하프 드래곤’에서 E4의 연구 개발을 진행하고 있었다. 조직에서 자금을 지원받은 ‘명성의 장막’ 경은, 성안에서 E4의 적응 실험을 반복해 온 것이다. 또한 야시로는 7년 전, 죠가미네에게 벌어졌던 충격적인 사건에 대해 알게 된다. 도쿄에 돌아온 야시로 일행은 전쟁터로 변한 도시에 발을 디딘다. ‘폭
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‘폭풍의 관’ 경과의 결전을 앞두고 바 ‘구니스’로 향해 차를 모는 용사 일행. ‘하프 드래곤’의 세키, 토모에, 드리트는 몬스터 무리를 투입해 그들을 추격한다. 야시로는 마지막 남은 E3 하나를 아껴 두고, 세 제자에게 전투를 맡기기로 한다. 놀라운 속도로 차량에 접근하는 드리트를 인도가 맞받아치고, 뒤에 따라오는 세단
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E3를 사용하지 못한 채 남은 에너지를 다 쓰며 도주하는 야시로. 죠가미네, 세라와 함께 공원으로 몸을 피하지만 토모에와 세키에게 따라잡힌다. 그들은 야시로 일행을 생포하라는 명령을 받고 있었다. 죠가미네는 토모에, 세라는 세키와 맞서지만, 다시 나타난 추적견으로부터 야시로를 지키려다 죠가미네가 중상을 입는다. 궁지에 몰
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붙잡힌 야시로는 호텔의 한 객실에 감금된다. ‘하프 드래곤’에게 습격당했던 ‘폭풍의 관’ 경이 왜 ‘하프 드래곤’을 이용해 자신을 납치하게 했는가? 야시로는 ‘폭풍의 관’ 경의 진짜 목적을 알아챈다. 그때 호텔의 한쪽이 폭파되고 죠와 세라가 등장한다. 이어 다른 루트로 합류한 인도도 참전하며 야시로는 해방된다. 에드까지
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야시로는 ‘양손 쐐기’ 경을 붙잡고, 이시노오를 살해한 범인을 추궁한다. 옛 적의 입에서 밝혀지는 진상에 화가 난 야시로는 ‘양손 쐐기’ 경을 죽이려 하지만, 죠가미네의 뜻밖의 행동으로 저지당한다. 그때 레비 일행이 난입해 오며 인도VS드리트, 세라VS세키, 죠가미네VS토모에라는 삼파전의 막이 오른다. 야시로가 지켜보는
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인도, 세라와 마찬가지로 죠가미네도 전투를 통해 성장하고 있었다. 만신창이가 되면서도 그녀가 찾은 승리의 길은 무엇일까. 그리고 마침내 야시로와 레비가 격돌한다. 야시로는 실전을 통해 제자들에게 전투의 요령을 가르치려 한다. 마르타와 테츠, 신부도 합류하며 이야기는 드디어 클라이맥스로. 용사 일행은 ‘폭풍의 관’ 경이 기
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‘폭풍의 관’ 경은 압도적인 힘으로 세 제자를 몰아붙인다. 야시로는 다친 인도를 감싸며 ‘폭풍의 관’ 경이 가진 에테르 지각의 정체를 파헤치려 한다. ‘폭풍의 관’ 경은 정의를 곧게 외치는 죠가미네를 비웃으며, 타카미야 키요히토가 딸을 E4의 실험체로 삼았던 과거를 폭로한다. 충격적인 사실을 알게 된 죠가미네... 야시로
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'하프 드래곤’의 수장은 아서 왕이었다. 그는 아카데미에서 미래의 용사들을 키우는 한편, 뒤에서는 마왕들과 결탁해 항쟁의 실을 당기고 있었던 것이다. 아서왕은 그 모순된 행위가 ‘용사의 일’을 위해 필요한 일이라고 단언하고, 그동안 냉소적인 태도를 취하던 야시로가 분노를 터뜨린다. “우리는 밑바닥 쓰레기다. 하지만 네가
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