
중학교 3학년인 키바 나노카는 초등학교 1학년 때 싱크홀 사고를 당해 부모님을 여의고 혼자 살아남았다. 어느 날 같은 반 친구들로부터 사고가 났었던 상점가에서 이상한 소리가 난다는 소문을 들은 나노카는 호기심에 상점가를 찾는다. 기이한 소리에 이끌려 문 닫은 상점가 안으로 발을 들인 나노카는 어딘가 예스럽고 투명한 사람들
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다이쇼 시대를 살아가는 마오, 레이와 시대를 살아가는 나노카. 어느 날, 사고 현장인 상점가의 문을 통과한 나노카는 요괴들로 가득한 다이쇼 시대에 흘러들고, 그곳에서 같은 저주를 받은 몸인 마오를 만난다.

중학교 3학년인 키바 나노카는 초등학교 1학년 때 싱크홀 사고를 당해 부모님을 여의고 혼자 살아남았다. 어느 날 같은 반 친구들로부터 사고가 났었던 상점가에서 이상한 소리가 난다는 소문을 들은 나노카는 호기심에 상점가를 찾는다. 기이한 소리에 이끌려 문 닫은 상점가 안으로 발을 들인 나노카는 어딘가 예스럽고 투명한 사람들
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자신의 몸에 생긴 이변을 조사하기 위해 다시 상점가 속 이상한 세상으로 들어간 나노카는 마오와 그의 심부름꾼인 오토야와 재회한다. 마오가 ‘묘귀’라는 요괴에게 저주를 받았다는 이야기를 듣게 된 나노카. 마오 일행을 따라 도착한 고풍스러운 번화가에서 그곳이 다이쇼 시대라는 것을 알게 된다. '밀크 홀'이라는 이름의 찻집에서
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거미 여인과의 싸움이 끝난 뒤, 나노카는 마오로부터 나노카 또한 묘귀의 저주를 받았을 거라는 이야기를 듣는다. 원래 세계로 돌아온 나노카는 같은 반 친구인 시라하의 도움을 받아 어렸을 때 당한 싱크홀 사고에 관해 조사한다. 다이쇼 시대의 마오와 오토야는 병원을 개업해 요괴들을 치료한다. 한편, 텐코로부터 '쇼코 님'이라고
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교주 쇼코 님이 이끄는 종림교에 잠입한 나노카와 오토야는 교단 내의 지하 방에서 주술법이 적힌 책과 사람 뼈를 발견한다. 주술에 소환된 귀신의 도움으로 나노카와 오토야를 찾아온 마오는 그곳에서 쇼코와 쇼코를 보좌하는 소겐을 만나고, 쇼코에게는 수명을 다루는 힘이 없으며 그녀의 저주로 죽은 사람들은 모두 쇼코의 아버지인 소
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현대로 돌아간 나노카는 시라하의 도움을 받아 관동 대지진이 일어났던 시점의 고교쵸 상점가를 조사한다. 불길이 치솟는 상공에 나타난 거대한 고양이, 지진을 막아 준다는 거대한 돌 '요석', 고교쵸 인근에서 발생한 흡혈마 사건에 대해 알아낸 나노카는 다시 다이쇼 시대로 넘어간다. 한편 묘귀가 있을지도 모르는 수상한 교회를 찾
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나노카는 마오와 오토야에게 곧 대지진이 일어나 이 동네가 큰 피해를 입을 테니 도망가라는 말을 전한 뒤 현대로 돌아온다. 현대에서 시간이 한 달이나 지났다는 것을 알게 된 나노카는 급히 집으로 돌아가지만, 한 달이나 실종 상태였던 자신을 보고도 어쩐지 태연한 할아버지와 우오즈미 아주머니의 모습에 강렬한 위화감을 느낀다.
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마오와의 싸움 끝에 묘귀는 나노카의 세계로 도망치고, 나노카는 마오로부터 묘귀가 나노카를 새로운 그릇으로 노리고 있을 거라는 얘기를 듣는다. 다시 현대로 돌아온 나노카는 마오가 나노카를 지키기 위해 현대로 날려보낸 수호의 식신이 우오즈미 아주머니라는 사실을 알게 된다. 할아버지가 묘귀에게 조종당하는 게 아니라는 사실에 안
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능운각 전망대를 찾은 마오와 일행들은 마오의 9백 년 전 수련 동문인 햣카와 마주친다. 마오를 배신자라고 부르며 적대시하는 햣카는 마오가 스승에게 예쁨을 받아서 후계자로 선택된 게 아니라 후계자 자리를 건 살육전의 제물이었을 뿐이라는 말을 하고 사라진다. 두 사람의 대화에서 언급된 '사나 님'이라는 인물이 신경 쓰이는 나
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젊은 여자들을 유괴해 살해하는 남자에게 납치된 텐코는 마오에게 요괴를 보내 도움을 요청한다. 텐코를 구하기 위해 달려온 마오와 일행들은 남자의 부하와 마주치고, 마오는 그가 9백 년 전 같은 스승 밑에서 수련하던 선배인 카몬이라는 것을 알아본다. 한편 오사카로 떠나려던 햣카는 서쪽에서 올라오는 식신들과 우연히 마주치고,
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나노카의 활약으로 식신을 무찌른 마오와 일행들은 식신을 보낸 자를 유인하기 위해 함정을 파고 기다린다. 마오는 식신의 주인이 노리는 건 사람의 수명을 자유로이 다룰 수 있는 비술인 '태산부군'일 거라고 추측한다. 햣카와 함께 함정 근처에 숨어 있던 마오의 앞에 나타난 거대한 괴물은 9백 년 전 마오에게 주술을 가르쳐 달라
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교토를 찾은 쿠치나와는 용한 기도사의 도움으로 큰 병에 걸린 딸이 기적적으로 살아났다는 어느 귀족의 저택을 방문한다. 한편 마오의 진료소에 인간 여인이 찾아와 아들을 살려 달라고 호소하다가 쓰러지고, 마오는 아들을 치료하고자 집을 찾아가지만 아들은 이미 죽은 상태였다. 나노카와 오토야는 고독 항아리를 훔쳐 달아나는 여인을
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마오와 햣카는 마오를 노리고 있는 자가 누구인지 추리한다. 9백 년 전 물을 다루던 제자들 중 가장 뛰어난 술사는 마사고라는 이름의 여인이었지만 그녀가 이런 난폭한 방법을 쓸 만한 성격이 아니었다는 점이 마오의 마음에 걸린다. 한편 쿠치나와는 고코가의 이름을 대며 장사를 하는 기도사를 찾아가 그가 제자들 중 가장 실력이
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진료소를 찾아온 카몬은 마오와 햣카에게 시라누이에 대해 알려 준다. 묘귀와 있었던 일을 마오에게 얘기한 뒤 현대로 돌아간 나노카는 할아버지의 무릎에 앉아 있는 묘귀를 보고 경악하지만, 묘귀는 '나는 너를 해칠 생각이 없고 필요할 땐 언제든 나를 불러라'라는 말을 남긴 뒤 바로 사라진다. 한편 시라누이와 함께 행동하는 정체
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어느 날 새벽에 쿠데타를 모의하던 청년 장교의 소대가 갑자기 증발하는 사건이 발생하고, 마오는 현장에서 음양술의 흔적을 발견한다. 한편 정재계 거물들이 모이는 살롱에 '유라코'라는 이름의 여자가 나타나 연명술을 홍보하고 있다는 소문을 들은 카몬과 마오는 그녀가 시라누이의 수하라고 추측하고 살롱에 잠입한다. 유라코가 사나일
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식신에게 끌려간 마오는 시라누이를 만난다. 파군성의 태도에서 느껴지는 기운을 따라 마오를 찾으러 온 나노카와 일행들은 시라누이가 금의 술사와 손을 잡았다는 사실을 알게 된다. 마오에게 또 다시 피를 나눠 주고 현대로 돌아온 나노카는 묘귀를 만나고, 사나에 대해 물어본다. 한편 '히토카베 마을'이라는 곳에서 대량 학살 사건
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오색당에 불려갔던 제자들 중 한 명인 하쿠비와 재회한 마오와 햣카는 하쿠비에게서 '고양이는 음양도에서 벗어난 존재'라는 이야기를 듣게 된다. 고양이와 결합한 모습으로 변신한 마오는 하쿠비와 전투를 벌이지만 수세에 몰리고, 오토야의 기지로 물의 봉인에서 풀린 햣카의 공격에 하쿠비가 도망치며 무사히 전투가 끝난다.
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격렬한 전투 끝에 잠이 든 마오를 대신해 나노와 오토야, 햣카는 진료소를 찾아온 요괴 환자들을 치료한다. 현대로 돌아간 나노카는 고대 중국에서 고양이를 고독으로 만들어 부리는 '마오구이', 즉 '묘귀'가 유행했었다는 사실을 알게 된다. 한편 다친 사람들을 흙으로 치료한다는 의사의 소문을 들은 마오와 나노카, 오토야는 의사
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흙으로 만든 약으로 환자를 치료한다는 의사를 찾아간 마오와 나노카는 그곳에서 나츠노를 만나게 된다. 고코우가의 흙의 술사들 중 다이고에 버금가는 실력자였던 나츠노는 다이고가 사나와 몰래 연애를 하지 않았다면 오색당에 불려 간 제자는 자신이 아닌 다이고였을 거라는 말을 한다. 한편 카몬은 바닷속에 있는 시라누이의 사당을 찾
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마오와 카몬은 나츠노의 도움으로 바닷속에 있는 시라누이의 사당에 진입한다. 마사고가 자신에게 함께 도망치자고 하려고 했던 바로 그날 밤 요괴들에게 살해당했다는 이야기를 듣고 충격에 빠지는 카몬. 시라누이는 죽은 마사고의 빈자리를 채우고자 오색당의 시스템에 뒤늦게 편입된 제자였다. 시라누이의 공격에 죽을 위기에 처한 카몬은
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시라누이와의 전투가 끝난 뒤 카몬은 마사고의 시신을 시라누이로부터 되찾을 결심을 한다. 나츠노는 9백 년 전 사나를 죽인 것은 마오가 아니라 유라코가 내뿜는 것과 같은 검은 기운이었다는 사실을 알려 준다. 한편 나노카는 마오에게 묘귀와 만났었다는 이야기를 하고, 나노카를 걱정하는 마오와 말다툼을 벌인다. 다이쇼 시대로 돌
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