
엘리엇 스테이블러는 코스타 조직의 잠입 요원이 되어 수뇌부의 신뢰를 얻기 위해 애쓴다. 정체 모를 세력이 조직의 마약을 훔쳐 가면서 뉴욕 암흑가에는 전운이 감돈다.
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스테이블러가 잠입 요원으로 활동하며 코스타 조직을 잡으려 애쓰고, 벨을 포함한 조직범죄 전담반은 수사를 성공적으로 마치기 위해 고군분투한다.

엘리엇 스테이블러는 코스타 조직의 잠입 요원이 되어 수뇌부의 신뢰를 얻기 위해 애쓴다. 정체 모를 세력이 조직의 마약을 훔쳐 가면서 뉴욕 암흑가에는 전운이 감돈다.
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스테이블러는 잠입 과정에서 무고한 민간인의 목숨을 구하지 못해 괴로워한다. 한편, 벨과 브루스터는 합동 전담반을 결성한다.
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스테이블러는 알비의 부탁을 받고 의문의 변사체 처리를 돕게 된다. 제트는 코스타 조직에서 사용하는 휴대폰을 입수하고, 암호화된 문자 앱의 개발자를 찾기 위해 해킹 대회에 참여한다.
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스테이블러는 코스타 조직의 한 청년과 싸움을 벌이고, 상대의 정체를 나중에야 알게 된다. 전담반은 말라카이의 조력을 얻어 보안에 허점이 있는 휴대폰을 범죄 조직에 보급할 계획을 세운다.
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스테이블러는 코스타 조직의 아지트를 발견하고, 플루투라와의 친분을 통해 내부로 잠입한다. 조직범죄 전담반과 성범죄 전담반은 인신매매가 이루어지는 파티 현장에 함께 출동한다.
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스테이블러와 전담반은 에디의 아들이라고 주장하는 소년의 등장에 당황한다. 한편, 뉴욕 주지사 후보 가르시아는 유세 연설에서 코스타 조직을 공개 비난하고, 격분한 코스타는 가르시아를 죽일 것을 명령한다.
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벨과 브루스터는 체포된 레지를 회유하려 하고, 스테이블러는 잠복 요원으로서 목격한 바를 증언하기 위해 대배심에 출석한다.
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스테이블러와 전담반은 도망친 알비와 코스타를 쫓아 복싱 체육관을 수색하지만, 샅샅이 뒤져도 두 사람의 행적은 묘연하다.
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할머니의 약을 훔쳐 도망친 일라이는 누구의 연락도 받지 않아 온 가족의 걱정을 산다. 산책로에 앉아 있던 일라이는 미아라는 여자를 만나 집으로 따라가게 된다.
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교도소 네트워크 해킹으로 악명 높은 사이버 범죄자가 탈옥하자 조직범죄 전담반이 나선다. 스테이블러는 뜻밖의 인물과 한 팀이 되어 해커의 정체를 밝히려 고군분투한다.
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콘스턴틴의 추종자들이 벌이는 연이은 사이버 공격으로 도시가 마비되고, 가르시아 주지사는 전면전을 선포한다. 스테이블러는 휘틀리가 연관됐다고 확신하지만 증거를 찾을 수가 없다.
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조직범죄 전담반은 종적을 감춘 휘틀리와 매클레인에 대한 단서를 찾기 위해 앤절라를 감시한다. 경찰 윗선에서는 휘틀리에 대한 스테이블러의 과도한 집착을 우려한다.
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휘틀리는 또 다른 음모를 꾸미기 위해 매클레인을 납치하고 그에게 추종자들을 결집시키라고 요구한다. 스테이블러는 매클레인 추종자 모임에 위장 잠입 한다.
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휘틀리는 뉴욕 전체의 전력망을 장악하여 도시를 정전시키고 경찰에게 자신의 요구 사항 세 가지를 알린다. 스테이블러는 다시 한번 휘틀리와 대치하고, 매클레인은 조직범죄 전담반과 협력한다.
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조직범죄 전담반은 리언 킬브라이드와 마시 킬러스 간의 유착 관계를 조사한다. 스테이블러는 의도적으로 프랭크 도널리와 가까워지고 그의 동료들과도 어울린다.
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부패 경찰 일당에 잠입한 스테이블러는 정의와 의리를 두고 갈등한다. 한편 인권 변호사와 매춘부가 살해되는 사건이 발생하고 마시 킬러스의 간부가 용의자로 지목된다.
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경찰은 도널리를 함정에 빠뜨리기 위해 부패 경찰 샌토스와 다이아몬드 탈취 작전을 세운다. 한편 스테이블러는 아버지가 정말 정직한 경찰이었는지 계속 의심한다.
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누군가 웨브의 총을 빼돌리고 스테이블러와 도널리가 수색에 나선다. 도널리는 브라더후드 안팎의 문제와 개인사로 동분서주하며 스테이블러를 신용하게 된다.
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웨브는 자신의 조직원이 관리하던 거액을 도난당하자 스테이블러와 도널리에게 현금 회수를 부탁한다. 한편 스테이블러는 아버지의 과거에 얽힌 진실을 밝히려 한다.
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치명적인 병을 앓고 있는 제시 샌토스의 딸 세라가 유괴당한다. 한시가 급한 상황에서 스테이블러는 성범죄 전담반의 옛 파트너 올리비아와 손잡고 아이를 찾기 위해 수사에 뛰어든다.
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스테이블러는 자신을 죽이기 위해 웨브가 암살자를 고용했다는 소식을 듣고 자신과 가족을 지키기 위해 고군분투한다. 한편 도널리는 가족과 함께 도주할 계획을 세운다.
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스테이블러가 아버지의 진실에 직면하면서 자신도 모르게 브라더후드에 영향을 준다. 조직범죄 전담반은 사라진 웨브를 찾고, 도널리는 추적을 따돌리기 위해 모든 수단을 동원한다.
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