
몸 상태가 나쁜 스나오를 대신해 등교하는 레플리카, 나오. 여느 때처럼 리츠코와 시간을 보내던 중, 갑작스럽게 때아닌 동아리 가입 희망자가 나타난다. 그는 농구부 에이스였던 반 친구 사나다 슈야였는데...
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아이카와 스나오를 대신하여 평범하게 생활하던 소위 '레플리카'인 나오. 오직 오리지널인 스나오를 돕겠다는 생각으로 열심히 공부와 운동을 하며 학교생활을 보내던 어느 날, 사랑에 빠져 버렸다. 그 이후, 나오의 일상은 다채롭게 변해 간다. 교복 데이트, 비밀 약속... 둘만의 특별한 시간이 늘어 가지만, 가면 갈수록 나오가 말할 수 없는 것들도 늘어만 간다. 그런 나오를 보며 어느새 스나오도 초조함을 느끼게 되는데... 바닷가 마을에서 펼쳐지는 조금 신비롭고 달콤한 청춘 러브 스토리가 시작된다.

몸 상태가 나쁜 스나오를 대신해 등교하는 레플리카, 나오. 여느 때처럼 리츠코와 시간을 보내던 중, 갑작스럽게 때아닌 동아리 가입 희망자가 나타난다. 그는 농구부 에이스였던 반 친구 사나다 슈야였는데...
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교실에서 사나다가 말을 걸 수 있도록, 등교할 때 머리를 반묶음으로 하고 오겠다는 나오. 얼마 뒤, 기대하던 체험 학습은 스나오가 갔고, 이튿날 나오는 체험 학습 이야기를 하는 친구들을 부러워한다. 그러던 와중, 사나다가 한 가지 제안을 하는데…
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여름 방학이 끝났음에도 나오가 동아리방에 오지 않아서 의아함을 느끼는 사나다. 그런 사나다는 리츠코에게 나오가 매일 오는 건 아니라는 말을 듣고, 깊은 생각에 빠진다. 한 달 뒤, 드디어 등교하게 된 나오는 사나다로부터 ‘너는 아이카와 스나오가 아니야?’라는 질문을 받게 되는데…
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슈야의 복수를 위해서 농구부 선배였던 하야세와 대결하게 된 아키. 나오는 리츠코와 함께 그 모습을 지켜본다. 그 모습을 실시간 송출하는 영상 통화 방에는 스나오와 슈야도 함께였는데…
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한동안 멍하니 역에서 서 있던 아키는 전화로 스나오에게 나오가 죽었을지도 모른다는 말을 전하고, 스나오는 그 말에 매우 놀라며 동요한다. 한편, 선로 아래에서는 나오가 입고 있던 교복과 신발, 하늘색 머리끈이 발견되는데…
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여느 때처럼 동아리방에 있던 문예부 3인방은 전 학생회장인 ‘모리 스즈미’와 전 학생회 부회장인 ‘모치즈키 슌’에게 문예부가 폐부 위기에 처해 있다는 사실을 전해 듣는다. 폐부를 막기 위한 대책을 짜느라 고군분투하던 나오는 교내에 도플갱어가 있음을 고발하는 종이가 흩뿌려지는 광경을 보게 되는데…
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아키와 수족관 데이트를 한 다음 날, 나오는 반 친구인 사토로부터 도시락을 같이 먹자는 제안을 받아, 처음으로 같은 반 동성 친구들 사이에서 점심을 먹게 된다. 그 후, 사토와 함께 도서실에 간 나오는 우연히 복잡한 표정으로 지나가는 리츠코를 보게 되는데…
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드디어 세이료제 2일 차가 되어, 학교에 가게 된 나오. 메이드 복을 입고 아키와 같이 귀신의 집 체험을 하는 등, 처음으로 문화제를 만끽한다. 어느새 시간은 흘러 연극 무대 준비를 하던 도중, 나오는 스즈미의 숨겨진 과거를 알게 되는데…
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막이 열리고, 리츠코가 쓴 ‘신 다케토리 이야기’의 무대가 시작된다. 극을 진행하며, 나오는 이 이야기가 스즈미에게 어떤 의미인지 점차 깨닫게 된다. 결국 나오는 마지막 장면에서 대본과는 달리 진심이 담긴 질문을 스즈미에게 던지게 되는데…
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스즈미의 죽음과 동시에 료가 사라진 것에 대한 슬픔에서 쉽사리 헤어 나오지 못하는 나오. 그 와중에 스나오는 나오에게 앞으로는 자신이 학교에 다니겠다고 선언한다. 그렇게 집에 있게 된 나오에게 리츠코와 아키가 함께 온천에 가자며 찾아오는데…
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각각 수학여행지인 교토와 료의 고향인 후지노미야로 향하는 스나오와 나오. 스나오는 교토에서 슈야, 사토, 요시이와 함께 관광 명소를 돌아다니며 점차 친해진다. 한편, 후지노미야에 도착한 나오와 아키는 목장에서 다양한 체험을 하던 중, 우연히 어느 선배와 마주치게 되는데…
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수학여행을 즐기던 중, 잘 모르는 동급생에게 일방적으로 고백받게 된 스나오. 고백을 거절하며 들은 말에 상처받은 스나오는 가슴 속에 묻어두고 있던 생각을 사토에게 털어놓게 된다. 한편, 나오는 모치즈키와 아키에게, 수학여행답게 베개 싸움을 하자고 제안하며 여행 분위기를 만끽하는데…
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감자 수확을 돕고, 아름다운 후지산을 보는 하루를 통해 변해가는 계절의 아름다움을 느끼며, 자신의 마음도 많이 변했음을 느끼는 나오. 그러던 중 나오와 아키는, 스나오와 슈야의 부름 때문에 뒷일을 모치즈키에게 맡기고 교토로 불려 가게 된다. 이렇게 처음으로 모이게 된 네 사람이었지만, 얼마 안 가서 뭔가 이상하다는 것을
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