
새 학기가 시작되고, 이제야 같은 반 친구들과 편하게 지내기 시작하는 사와코는 카제하야를 위해 밸런타인데이 초콜릿을 만들지만 정말 줘야 할지 망설인다.
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서로에 대한 마음이 점점 커지는 사와코와 카제하야. 하지만 특별한 휴일에도 학교 행사에서도, 둘 다 그 마음을 전하지 못한다.

새 학기가 시작되고, 이제야 같은 반 친구들과 편하게 지내기 시작하는 사와코는 카제하야를 위해 밸런타인데이 초콜릿을 만들지만 정말 줘야 할지 망설인다.
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올해에도 친구들과 같은 반이 된 것을 알고 사와코는 기뻐한다. 카제하야는 사와코의 옆에 앉은 켄토 때문에 속을 끓인다.
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사와코는 카제하야를 너무 의식한 나머지 자연스럽게 대하기 힘들고. 사와코가 다른 남자를 좋아할까 불안해진 카제하야는 류에게 솔직히 이야기한다.
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카제하야의 말이 이해되지 않는 사와코. 낙담한 채 집으로 걸어간다. 한편 켄토는 카제하야에게 조언하려다 오히려 친구를 화나게 한다.
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곧 있을 학교 축제에서 사와코의 반은 ‘사와코의 흑마술 카페’를 열기로 한다. 아야네는 토오루의 결혼식에 참석할 준비를 하는 치즈루를 도와준다.
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켄토가 사와코를 울렸다고 생각한 카제하야는 다짜고짜 켄토의 멱살을 잡는다. 그리고 사와코를 좋아한다고 고백하지만, 오히려 오해를 낳고 만다.
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카제하야는 사와코에게 했던 고백이 어떤 결과를 낳았는지 류에게 이야기한다. 둘의 이야기를 엿들은 쿠루미는 사와코에게 달려가 솔직한 심정을 전한다.
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축제 준비가 진행되는 가운데, 사와코와 카제하야는 여전히 서로에 대한 복잡한 마음 때문에 고민한다. 사와코는 켄토의 말에 충격을 받는다.
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떨리는 사와코는 카제하야 앞에서 마음을 단단히 먹고, 전에는 차마 털어놓지 못했던 감정을 표현하기 위해 어렵게 말을 한 마디 한 마디 이어간다.
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가장행렬을 준비하면서 사와코는 카제하야와 있었던 일을 되새긴다. 이튿날, 카제하야는 모두가 듣는 앞에서 과감하게 선언하는데.
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축제가 끝나고, 카제하야가 사와코와 사귄다는 것을 인정하자 반 친구들은 놀라며 야단법석을 떤다. 핀은 괜히 끼어들어 오해를 불러오는데.
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카제하야와 사와코가 사귄다는 소식이 전교에 퍼지고, 카제하야를 좋아하던 여학생들은 충격에 빠진다. 쿠루미에게는 사와코가 직접 이야기한다.
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